可公开阅读的操作指南示例
如何导出一份月度订单报表
把一个具体任务讲清楚：从选择报表，到核对文件是否正确。
本页为手工编排示例。业务系统、客户与订单均为虚构，不对应真实客户流程，也并非由自动录制生成。
开始前，先确认口径
目标：导出 2026 年 9 月创建、且状态为“已完成”的订单。示例不包含取消或待完成订单。
- 需要有报表查看与导出权限。
- 日期范围：2026-09-01 至 2026-09-30，包含起止当天。
- 示例使用订单创建日期；实际工作中，请先确认团队要求的日期口径。
打开“订单报表”
进入业务系统，在“报表”栏目中找到“订单报表”。先确认标题，避免进入客户报表或库存报表。
设置日期与订单状态
将创建日期设为 9 月 1 日至 9 月 30 日，订单状态选择“已完成”，再查询结果。
关键判断：这里选的是创建日期，不是付款日期；两种口径可能得到不同结果。
核对数量与金额
示例查询结果应为 3 笔订单，金额合计 ¥4,360。检查日期、状态和汇总后再导出。
| 订单编号 | 创建日期 | 客户 | 金额 |
|---|---|---|---|
| DEMO-001 | 2026-09-03 | 示例客户甲 | ¥1,280 |
| DEMO-002 | 2026-09-12 | 示例客户乙 | ¥2,400 |
| DEMO-003 | 2026-09-25 | 示例客户丙 | ¥680 |
导出当前筛选结果
在实际系统中，选择“导出 CSV”，确认导出的是当前筛选结果，而非全部订单。文件名可使用 orders_2026-09.csv，方便识别月份。
导出范围：当前筛选结果 · 3 笔订单
文件格式：CSV
本页仅展示操作方法；图中的查询和导出按钮为示意，不会连接业务系统或生成真实报表。
打开文件，再做一次核对
确认文件包含订单编号、创建日期、客户与金额四列，表头之外有 3 行订单。三个金额相加应为 ¥4,360。
- 日期均在 2026 年 9 月内。
- 文件名包含正确月份，方便归档。
- 对外提供前，按实际要求检查和处理客户信息。
交给 AI 时，还需要什么？
当前示例未接入 AI 自动执行。下面列出任务交接时需要补齐的信息，不能把一份操作文档直接当成已授权、可运行的任务。
1. 明确任务参数
- 月份：2026 年 9 月；创建日期：2026-09-01 至 2026-09-30；状态：已完成。
- 导出范围：当前筛选结果；格式：CSV；文件名：orders_2026-09.csv。
- 保存位置由用户指定；未确认前，不默认写入共享目录或对外发送。
2. 连接工具，并限定权限
需要能访问目标业务系统、读取订单报表并导出文件的工具。用户应明确授权访问范围；这项任务不需要修改订单、删除数据或向外部发送文件。
3. 核对结果，再报告完成
先记录本次查询的订单数与合计，再核对导出文件的列、行数和金额。向用户报告文件位置、筛选口径及核对结果。
3 笔订单、¥4,360 只用于本页的虚构示例。真实任务必须以当次查询结果和业务口径为准，不能套用示例数字。
4. 遇到这些情况，停止并询问
- 缺少权限、日期口径不明确，或找不到对应报表。
- 查询为空、导出范围不明，或文件数量、金额与本次查询不一致。
- 需要覆盖已有文件、扩大访问范围，或向外部发送文件，但尚未得到相应确认。
常见问题
查询结果为空？
先核对日期字段、起止日期和订单状态，再确认当前账号是否能查看相关数据。
没有导出入口？
先向系统管理员确认导出权限，不要借用其他人的账号。
金额与预期不同？
核对是否误选付款日期、遗漏状态条件，或导出了全部订单。业务口径不明确时，先确认再继续。
这样的指南，可以用在哪里？
自己下个月照着查，同事接手时照着做，新人遇到问题时有一份共同参考。